a
b
c
d
FindNews.ru - новости, последние события, хроники.

Headhunter идет на IPO, оценив себя в $600 млн


Ценовый коридор для размещения акций Headhunter

Рекрутинговый сервис объявил параметры предстоящего IPO (первичное размещение акций), которое запланировано на американской бирже NASDAQ. Акционеры компании в ходе размещения продадут 16,3 млн американских депозитарный акций (ADS), что составляет 32,6% от общего числа акций.

Сейчас 60% акций Headhunter принадлежат российскому фонду Эльбрус Капитал через оффшор Highworld Investments и 40% - американскому фонду Goldman Sachs (через оффшор ELQ Investments).

В ходе IPO Эльбрус Капитал продаст 9,7 млн ADS (19,4% от общего числа акций Headhunter), Goldman Sachs - 6,5 млн ADS (13% от общего числа акций). После размещения доля Эльбрус Капитал сократится до 40%, Goldman Sachs - до 27%.

Исходя из заявленных оценок, Эльбрус Капитал сможет выручить от размещения $106-130 млн, Goldman Sachs - $71-87 млн. Таким образом общий объем размещения составит $180-220 млн, а вся компания оценена в $550-675 млн.

Краткая история Headhunter

Headhunter был основан в 2000 г. Михаилом Фролкиным и Юрием Вировицем. В 2007 г. в число акционеров сервиса вошел созданный Юрием Мильнером фонд DST, который затем консолидировал все акции компании.

Headhunter к IPO оценил свои акции в $11-13,5. Вся компания оценена в $550-675 млн

В 2010 г. DST был переименован в Mail.ru Group и провел IPO на Лондонской фондовой бирже. С тех пор Mail.ru Group несколько раз пыталась продать акции Headhunter.

В том числе опцион на выкуп сервиса был предоставлен занимавшему тогда пост гендиректора Мегафона Ивану Таврину, но он им не воспользовался. В 2014 г. Mail.ru Group договорилась с Эльбрус Капитал о продаже сервиса за 10 млрд руб., но и эта сделка не состоялась.

В 2016 г. Mail.ru Group все же смогла продать Headhunter. Покупателем выступил все тот же фонд Эльбрус Капитал, причем он выкупил сервис за ту же сумму - 10 млрд руб.

Сколько на размещении Headhunter заработает экс-гендиректор Мегафона

В 2018 г. Headhunter начал подготовку к проведению IPO. Из выпущенного компанией инвестиционного проспекта стало известно, что ее совладельцем, вместе с Эльбрус Капитал, является Goldman Sachs.

Из проспекта также стало известно, что Иван Таврин имеет право на получение 9% от прибыли, которую акционеры Headhunter выручат в ходе IPO. При нынешних оценках экс-глава Мегафона сможет заработать $16,2-19,8 млн.

В 2018 г. выручка Headhunter составила 6,1 млрд руб., операционная прибыль - 2 млрд руб., чистая прибыль - 1 млрд руб.

Мнение аналитика

Headhunter - достаточно зрелая компания, которая поздно выходит на IPO, - полагает аналитик Финам Леонид Делицын. - Рынок все-таки любит молодые компании, так как у них есть потенциал роста. Headhunter придется доказывать наличие такого потенциала. Поэтому объявленная оценка компании в $600 млн выглядит достаточно оптимистично.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n474931

Наука и высокие технологии - другие новости